CRM métier avec qualification automatique
Chaque demande entrante est lue, scorée et routée avant qu'un commercial n'ouvre sa boîte mail.
Système de référence : un besoin que je rencontre souvent, documenté avec l'architecture exacte que je mettrais en place. Les autres réalisations clients se présentent en rendez-vous.
01Problème
Les demandes arrivent par le formulaire du site, l'e-mail et LinkedIn. Personne ne sait lesquelles traiter en premier.
Les bonnes opportunités attendent des jours, les moins bonnes prennent autant de temps que les autres, et le suivi vit dans un tableur que chacun remplit à sa façon.
02Contexte
- Utilisateurs
- Une équipe commerciale de 3 à 10 personnes et une direction qui veut suivre le pipeline.
- Processus existant
- Lecture manuelle de chaque demande, copier-coller dans un tableur, relances de mémoire.
- Contraintes
- Garder la messagerie et le CRM existants, aucune ressaisie pour les commerciaux, une réponse rapide sur les demandes prioritaires.
- Outils en place
- Formulaire du site
- Messagerie
- Tableur
- CRM existant
03Solution
Une couche de qualification posée entre les canaux d'entrée et le CRM. Chaque demande est normalisée, analysée par un modèle de langage selon des critères définis avec l'équipe (budget, délai, adéquation), puis routée avec un brouillon de réponse.
Le commercial valide. Il ne trie plus.
Pourquoi cette approche. Remplacer le CRM n'aurait rien réglé : le problème était le tri, pas l'outil de suivi.
04Architecture
Entrée
- Formulaire Le formulaire du site envoie chaque demande par webhook, au moment où elle arrive.
- E-mail entrant Les demandes reçues par e-mail sont captées et passent par le même circuit.
Automatisation
- n8n Le workflow normalise la demande, appelle l’IA, écrit en base et distribue les résultats.
Données
- Supabase Source de vérité : demandes, scores, motifs et historique, consultables par toute l’équipe.
IA
- Claude Analyse la demande selon les critères de l’équipe, attribue un score motivé et rédige un brouillon de réponse.
Sortie
- CRM La fiche est créée avec le score et le motif : aucune ressaisie.
- Alerte Slack Les demandes à forte priorité déclenchent une alerte immédiate au bon commercial.
Interface
- Vue pipeline Une vue simple du pipeline par priorité, pour l’équipe et la direction.
05Fonctionnalités
- Qualification par critères explicitesBudget, délai et adéquation sont définis avec l'équipe, écrits noir sur blanc et ajustables.
- Score et motif visiblesChaque score est accompagné de sa justification : on comprend pourquoi une demande passe devant.
- Brouillon de réponseL'IA rédige, le commercial relit et envoie. L'humain garde la main.
- Fiche CRM sans ressaisieLa fiche est créée et complétée automatiquement depuis la demande d'origine.
- Alerte sur les demandes chaudesLes opportunités prioritaires remontent immédiatement, au bon interlocuteur.
- Historique consultableToutes les décisions de tri sont tracées, pour ajuster les critères dans le temps.
06Résultat visé
- Aucune demande prioritaire sans réponse dans la journée.
- Zéro ressaisie entre les canaux et le CRM.
- Des critères de qualification partagés par toute l'équipe.
Comment on le mesure
- Délai moyen de première réponse
- Part des demandes qualifiées sans intervention
- Taux de conversion par niveau de priorité
07Ce que je fais
- Atelier sur les critères de qualification
- Conception du flux
- Workflow n8n
- Prompts et garde-fous IA
- Modèle de données Supabase
- Intégrations CRM et messagerie
- Mise en production et suivi
Essayez-le.
Une version fonctionnelle du système, avec des données d'exemple. Rien n'est filmé : tout tourne dans votre navigateur.
Demandes entrantes
- Reçue par webhook
- Analyse par Claude
- Score de priorité
- Réponse rédigée
- Fiche CRM créée
Choisissez une demande puis lancez l'agent.