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Études de cas Projet réel, en ligne

CRM commercial avec IA, relié à la production

De la prospection au contrat signé : pipeline en onze étapes, relances programmées toutes seules et IA qui prépare chaque appel. Un contrat gagné crée le projet dans ABRACCIO OS.

Pour
PME et opérations, Équipes métier, Agences et cabinets
Offre
Build + Automate + AI
Client
Abraccio Studio, Luanda
Connecté à
ABRACCIO OS, la gestion qui marche sans internet
Voir en ligne crm-abracciostudio.online

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Connexion au CRM Abraccio : « Da primeira mensagem ao fecho. » et la marque en 3D
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Thème clair et thème sombre.
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Outil interne en service : seule la page de connexion est publique. Les écrans intérieurs se présentent en rendez-vous.

01Problème

L'équipe commerciale d'Abraccio Studio, l'agence que je dirige à Luanda, prospectait depuis un tableur : un onglet pour les leads, un pour les scripts, un pour le tableau de bord. Personne ne savait qui relancer, quand, ni pourquoi un contrat était perdu.

La prospection à froid demandait une méthode mesurable : trouver les entreprises sans site qui fonctionne, les contacter au bon moment, et ne rien laisser tomber entre deux relances.

02Contexte

Utilisateurs
Commerciaux, responsables commerciaux, direction, secrétariat, ressources humaines et finance : six profils.
Processus existant
Un tableur partagé, des messages WhatsApp et des relances de mémoire.
Contraintes
Contacts surtout par WhatsApp, horaires d'appel adaptés à Luanda, montants en kwanzas, loi angolaise sur les données personnelles (Lei 22/11), et une IA utile qui n'envoie jamais rien à la place d'un humain.
Outils en place
  • Tableur
  • WhatsApp
  • E-mail
  • Google Maps

03Solution

Un CRM sur mesure qui remplace chaque onglet du tableur par une page. Le guide intégré montre où est passée chaque ancienne feuille.

La méthode est dans le logiciel : une réserve d'entreprises repérées sur Google Maps et vérifiées avant d'entrer, un pipeline en onze étapes avec ses règles, des relances à J+3 et J+7 programmées toutes seules, et une pause de prospection automatique après trois jours ouvrés sans lead qualifié.

L'IA intervient à quatre moments où le commercial décide, toujours depuis le serveur et toujours en brouillon : qualifier une liste importée, proposer un angle d'approche, préparer un appel, rédiger le compte rendu de réunion.

Pourquoi cette approche. Un CRM du marché aurait obligé l'équipe à s'adapter à l'outil. Ici, l'outil applique la méthode commerciale de l'agence, avec ses étapes, ses délais et ses contraintes locales.

04Architecture

Entrée

  • Réserve Google Maps Entreprises sans site, site en panne ou non sécurisé, vérifiées par un commercial avant d’entrer dans le CRM.
  • Import Excel / CSV Coller depuis Excel ou importer un CSV de 500 lignes, doublons écartés, règles d'attribution.

Interface

  • CRM React 23 écrans : Aujourd'hui, leads, pipeline, agenda, objectifs, équipe, playbook… Palette ⌘K, thèmes clair et sombre.

Automatisation

  • API Node.js Sessions par cookie, droits vérifiés à chaque requête, journal de chaque modification.

IA

  • IA côté serveur Qualification A, B ou C, angle d'approche, préparation d'appel, compte rendu : des brouillons qu'un humain valide, consommation visible.

Données

  • Base SQLite Leads, activités, réunions, objectifs et droits ; sauvegarde complète et exports CSV tracés.

Sortie

  • WhatsApp et e-mail Messages composés depuis les scripts de l'équipe avec l'observation propre à chaque entreprise ; la relance J+3 se programme.
  • ABRACCIO OS Un contrat gagné crée le projet dans l’outil de production : responsable, équipe, planning, tâches, échéances et réunion de lancement.

05Fonctionnalités

  • Aujourd'huiRelances en retard, réunions des trois prochains jours, leads endormis, et les prochains leads à contacter, classés par priorité.
  • Pipeline en onze étapesDu lead repéré au contrat gagné ou perdu, glisser-déposer au clavier comme à la souris, motif obligatoire pour une perte.
  • Approche en un clicMessage WhatsApp, e-mail ou appel préparé depuis le playbook, avec une observation propre à l'entreprise, et une alerte hors des heures recommandées.
  • Relances automatiquesChaque contact enregistré programme la relance à J+3, puis à J+7.
  • L'IA prépare, l'humain décideQualification des listes, angle d'approche, préparation d'appel et compte rendu de réunion, en brouillon.
  • PilotageChiffre d'affaires face à l'objectif au rythme des jours ouvrés, pipeline pondéré, conversion par étape, motifs de perte.
  • Discipline d'équipe intégréeObjectif quotidien, pause de prospection automatique, réunion du vendredi créée toute seule, classement mensuel.
  • Liste « Ne pas contacter »Alimentée automatiquement, conforme à la loi angolaise sur les données.
  • SécuritéSix profils, 32 permissions, verrouillage après cinq échecs, sessions révocables, journal de chaque modification.

06Résultat

  • Le tableur commercial est remplacé : chaque ancienne feuille a sa page.
  • Plus de relance oubliée : la cadence se programme toute seule.
  • Un contrat gagné passe en production sans ressaisie.

Comment on le mesure

  • Leads qualifiés par jour ouvré et par commercial
  • Taux de passage entre étapes
  • Chiffre d'affaires face à l'objectif

07Ce que j’ai fait

  1. Modélisation du processus commercial
  2. UX/UI et design
  3. Front-end React
  4. API Node.js et base SQLite
  5. Intégration de l'IA côté serveur
  6. Droits, sécurité et journal
  7. Liaison avec ABRACCIO OS
  8. Mise en production
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