Dashboard de operaciones conectado
Las cifras de cinco herramientas reunidas en una vista actualizada, con una alerta cuando algo se desvía.
Sistema de referencia: una necesidad con la que me encuentro a menudo, documentada con la arquitectura exacta que pondría en marcha. Los demás trabajos para clientes se presentan en una reunión.
01Problema
Los datos están en el CRM, la facturación, el soporte y varias hojas de cálculo.
Los informes se hacen a mano, con retraso, y cada uno llega a la reunión con sus propias cifras.
02Contexto
- Usuarios
- Dirección, responsables de equipo, operaciones.
- Proceso actual
- Exportaciones manuales, consolidación en una hoja de cálculo, envío por correo electrónico.
- Restricciones
- No cambiar las herramientas de origen, definiciones de indicadores compartidas, datos actualizados sin intervención manual.
- Herramientas actuales
- CRM
- Facturación
- Soporte
- Hojas de cálculo
03Solución
Las fuentes se sincronizan en Supabase mediante workflows n8n programados. Los indicadores se calculan una sola vez, en la base de datos, y el dashboard los muestra por periodo y por equipo.
Unos umbrales disparan alertas antes de que el problema cueste dinero.
Por qué este enfoque. Calcular los indicadores en la base de datos, no en la interfaz: todo el mundo lee la misma cifra, y esta sigue siendo reutilizable en otros lugares.
04Arquitectura
Entrada
- CRM Oportunidades, clientes, actividad comercial.
- Facturación Importe facturado, cobrado, vencido.
- Soporte Solicitudes, tiempos de respuesta, satisfacción.
Automatización
- n8n programado Sincroniza cada fuente a intervalos regulares, por API.
Datos
- Supabase Tablas en bruto y, después, vistas SQL que definen cada indicador de una vez por todas.
Interfaz
- Dashboard Vistas por periodo y por equipo, acceso por rol.
Salida
- Alertas Un umbral superado dispara un mensaje de Slack o un correo al responsable.
05Funcionalidades
- Sincronización programadaLos datos llegan solos, con la frecuencia que haga falta.
- Indicadores definidos una vezUna sola definición por cifra, compartida por todos.
- Vistas por periodo y por equipo7, 30 o 90 días, toda la empresa o un equipo.
- Alertas por umbralSe recibe un aviso cuando un indicador sale de la zona normal.
- Acceso por rolCada uno ve las cifras que le corresponden.
- ExportaciónLos datos siguen siendo exportables para análisis puntuales.
06Resultado buscado
- Una sola cifra por indicador.
- Informes sin manipulación manual.
- Recibir la alerta antes de que el problema cueste dinero.
Cómo se mide
- Tiempo dedicado a los informes
- Frescura de los datos
- Alertas atendidas y tiempo de reacción
07Lo que hago
- Definición de los indicadores con la dirección
- Conectores API
- Modelo de datos y vistas SQL
- Diseño del dashboard
- Alertas
- Puesta en producción
Pruébelo.
Una versión funcional del sistema, con datos de ejemplo. Nada está grabado: todo se ejecuta en su navegador.